货拉拉半年赚13亿,司机们却开心不起来
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最近,股市火,想上市的企业也按捺不住了。
前几天,被称为“货运版滴滴”的货拉拉,叒叒叒向港交所,递交了招股书。
此前,在美股、港股已经尝试很多次了。
这次,是货拉拉第四度发起上市冲击波。
屡败屡战的背后,不难看出:
1
先看业绩。
拥有1900万司机的滴滴,经历五年亏损上千亿,才终于在2023年实现盈利!
拥有1030万名货车司机的货拉拉,如何?
还是很可以。
看,2021、2022、2023年和2024年上半年,货拉拉分别实现营业收入:8.45亿美元、10.36亿美元、13.34亿美元和7.09亿美元。
实现净利润:-20.86亿美元、-0.49亿美元、9.73亿美元和1.84亿美元。
嗯,上半年赚了接近13亿人民币。
算下来,盈利的这一年半,净利率分别高达72.93%和25.95%。
100块钱的生意赚73块和26块,看起来很肥美。
货拉拉主要靠什么赚钱?
招股书显示,货拉拉的收入来源主要有三块:
1、货运平台服务,主要是向司机收取的会员费和佣金;
2、多元化物流服务;
3、增值服务;
其中,货运平台服务收入,也就是向司机收取佣金和会员会是主要收入,占比超过六成。
可以这么说,司机抬着货拉拉冲刺上市。
货拉拉向司机收的会员费和佣金有多高?
招股书披露了冰山一角。
看,深圳同城货运的,分三个等级,等级越高,月费越贵,佣金率越低。
跨城货运的,月费更贵,但佣金率相对较低。
也就是说,要么月费贵点,要么佣金高点;
看,货拉拉佣金和会员费收入的毛利率,高得吓人。
2021年还只有58.8%,2022年就升到了74.3%,这两年直接超过了80%!
司机开不开心不知道,作为货拉拉,应该是开心的。
跟会员费和佣金收入水涨船高形成鲜明对比,货拉拉的各项经营开支,反倒在减少。
尤其销售及营销开支,降幅更是惊人。
2021年还高达6.73亿美元,2022年就骤然降到了1.98亿美元,2023年又降到了1.79亿美元,今年上半年只剩8602.5万美元。
猫姐看了一下,销售及营销开支,主要是下面这一些~
当中减少最为明显的,莫过于给商户的折扣以及司机的推荐费,从近4亿美元缩水到不到2600万美元。
司机们应该是很不开心了。
嗯,又是传说中的养熟了~
提高会员费、佣金收入的毛利率,减少折扣和补贴…
压一下司机群体的利润空间,又降低各项开支,货拉拉就成功实现“扭亏为盈”。
不过,这样的操作,也让货拉拉负面不断。
在黑猫投诉上搜索货拉拉关键词,相关投诉高达68767条。
当中,既有委托货拉拉运货的消费者,也有在货拉拉上开展运营的货车司机。
不仅如此,因经营管理问题,货拉拉已超20次被有关部分约谈。
内容涉及抽成比例、会员费、恶意压价竞争、强化资质审核,确保货源真实可靠、完善投诉举报处理机制等。
2
大概也是意识到,这样可着劲薅司机羊毛不太好,所以近年来,货拉拉积极探索多元化。
一个是积极拓展境外业务。
截至目前,货拉拉已布局超过11个市场400个城市。
不过,目前,货拉拉境外业务的收入,占比仍然不到10%。
另一个是积极尝试将流量变现。
比如,提供车辆租售业务,当中间商赚取差价。
比如,提供融资租赁业务。
比如,开展搬家服务、零担货运服务、保险转介、能源服务等。
就在今年5月份,货拉拉还曾尝试上线小贷业务“圆易借”,最高额度20万元,年化利率10.8%起,并与持牌金融机构马上消费等开展合作。
除了助贷业务,货拉拉还开展贷超业务,为花鸭借钱、苏宁任性贷等导流。
但不到半个月,货拉拉就下架了上述业务。
值得一提的是,2023年9月,货拉拉曾因金融业务遭遇过证监会问询。
证监会要求货拉拉补充说明其金融业务的合规情况。
虽然暂未清楚二者之间是否有所关联,但显然,货拉拉想搞小贷,也不是件容易的事。
更有意思的是,货拉拉还在尝试造车。
2022年7月,货拉拉斥资105亿元,拟在重庆高新区直管园范围内设立汽车中国总部,布局建设包括整车研究院、智能网联中心、供应链及大制造协同中心等。
此后,于2023年4月和10月,货拉变更了深圳公司的经营范围,新增了造车的经营范围,还成立了厦门多拉新能源汽车科技有限公司。
造车最重要的是什么?当然是钱!
当然,货拉拉急着去上市,也不仅仅为了钱,还有一个很重要的原因是:投资者等不及了。
几乎从成立开始,货拉拉前前后后完成了多达11轮融资,总融资金额达26.62亿美元。
在其上市前的股东架构中,创始人周胜馥通过直接及家族信托间接持有所有的A类股,占全部已发行股份的25.05%;高瓴资本合计持股9.67%;红杉中国合计持股4.63%;红杉资本合计持股4.48%;顺为资本合计持股6.91%。
此外,腾讯持股2.63%;美团持股0.50%;博裕资本持股1.00%;老虎环球基金持股1.00%。
这么多资本大鳄战投,目标当然是上市。
好不容易这么多年,货拉拉做大规模终于盈利了,但上市却迟迟没有好消息。
公司的估值,也从去年的900亿,缩水到了650亿。
投资人怎么能不急?!
你看好货拉拉这次上市吗?
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